編者按：2月25日，湖北聯投成功發行3億美元境外債券，系省屬國企首次登入國際資本市場，新華網、湖北日報、楚天都市報等媒體聚焦報道。
湖北日報訊（記者胡弦、通訊員劉斐、王松）2月25日，湖北省聯合發展投資集團有限公司3年期3億美元境外高級綠色債券成功發行，票面利率3.1%，募集資金將大部分用公司綠色項目建設。本次境外債券成功發行標志著湖北省屬國有企業正式登入國際資本市場，湖北聯投亦成為我省首家在境外資本市場亮相的省屬國企。
2月23日，湖北聯投舉行境外債券全球投資人路演，宣布交易啟動，并向國際投資人宣傳湖北、推介湖北聯投。全球路演吸引了匯豐環球資產管理、宏利人壽保險、景順投資管理、施羅德投資管理、西方資產管理、摩根資產管理等40多家全球知名投資機構踴躍參與，現場氛圍熱烈。
2月25日定價當天，債券以票面利率初始指導價3.35％推向全球資本市場，國際投資人反應熱烈。在開簿1小時內，便收獲意向訂單超5億美元，最終意向訂單總量達8.95億美元。經綜合研判市場反饋，湖北聯投本次美元債券票面利率成功定價3.1%，較初始指導價收窄25個基點。
去年11月，湖北聯投成功獲得穆迪Baa2投資級主體信用評級且前景展望穩定，成為我省首家獲得國際信用評級的省屬國有企業，并于去年12月成功獲得香港品質保證局頒發的綠色債券認證證書。為確保境外債券順利發行，湖北聯投深入研究、精心準備，并聘任中金公司、中信銀行國際擔任聯席全球協調人，統籌債券的監管部門溝通、國際評級、綠色認證等工作。
“此次湖北聯投境外債券的成功發行，體現了國際資本對湖北疫后重振成效的充分認可以及對湖北投資、營商環境的高度肯定?！敝袊鴩H金融股份有限公司投資銀行部副總經理陳亦凡介紹。
湖北聯投負責人介紹，湖北聯投此此次成功開辟海外融資渠道，既能多渠道、全方位優化融資結構，更將為貫徹落實“一主引領、兩翼驅動、全域協同”區域發展布局，推進省內重點區域開發、重大項目建設和重點產業培育提供強有力的資金保障，為我省國資國企改革再添新動能。
